Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу: уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу — взрыв складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Чтобы выполнить задание, разведчики должны добраться до Харбина и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяют опытного оперативника Ивана Журавлёва. Для него эта миссия — личный счёт: на пути встаёт генерал Исимура, виновный в гибели его семьи десять лет назад. Теперь японский офицер руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв знает — Исимура готов пойти на крайние меры, включая подрыв подземного хранилища с химикатами.